רוצה להיות מעודכן במה שחשוב?

אודות

אפריל השקעות פרטיות (UPREAL) הנה חברת נדל"ן העוסקת ברכישה, פיתוח וניהול של מבני מגורים בארה"ב ובגרמניה.

אסטרטגית החברה מאופיינת באיתור מגמות נדל"ניות בראשית דרכן באזורים גיאוגרפיים ספציפיים שלהם פוטנציאל גדול לייצר רווח הון משמעותי. יכולת זו מושתתת על מחקר שוק, ניתוח שוק וקשרים הדוקים עם "שחקני מפתח" (ברוקרים, סוכני נדל"ן, עורכי דין, חברות ניהול ועוד).

בתוך שווקים אלו החברה מתמקדת בפרויקטים בסדרי גודל קטנים עד בינוניים.

החברה בולטת בביצועיה בזיהוי השקעות וניהולן הפיננסי והנדל"ני. לחברה מטה פעילות נרחב היושב בברוקלין ניו יורק ובגרמניה. החברה מפעילה הליכי QA להבטחת איכות ההשקעות בנורמות בקרה גבוהות, משפטיות וכלכליות. התוצאה היא, הפחתת סיכונים, מקסום תשואות והגנה על כספי המשקיעים.

החברה מספקת מעטפת אטרקטיבית סביב ההשקעה אשר מעניקה למשקיע פתרון לכלל הנושאים הקשורים בניהול ההשקעה: תכנון פיננסי, מינוף בנקאי, היבטים משפטיים והיבטים מיסויים.

החברה מנהלת כיום השקעות בניו יורק בשווי מכירה כולל של מאות מיליוני ₪.

בגרמניה החברה מנהלת נכסים בהיקף של כ-100,000,000 ₪.

לאחר שנים של פעילות ענפה במתווה של חברה פרטית ולאחר תהליך ארוך ומורכב החברה סיימה בשנת 2014 הליך הנפקה בבורסה לניירות ערך בת"א.
לצורך כך הוקמה שותפות ברוקלנד-אפריל לימיטד.

בגיוס הראשון בחודש מאי 2014 הונפקה סדרת אג"ח ראשונה, מגובה בטחונות, בהיקף של 32 מיליון דולר. סדרת אג"ח שנייה גויסה בדצמבר 2015 בהיקף של 18 מיליון דולר. כל כספי האג"ח הושקעו בפעילות היזמית של החברה בברוקלין. לקראת ההנפקה החברה דורגה בדרוג BBB+ ע"י מעלות S&P ומאז שומרת החברה על דרוג זה.
סך הפרויקטים שבוצעו במסגרת החברה המשותפת ברוקלנד-אפריל עמד על כ – 60.
אפריל ניהלה במשותף עם ברוקלנד, משך מספר שנים, פעילות מוצלחת בניו-יורק. לאור ההצלחה, בחודש דצמבר 2017 רכשה בורקלנד באופן מדורג את חלקה של אפריל בשותפות ועקב כך אפריל תחדל מלכהן בחברה המדווחת.

אסטרטגיית השקעות

ברוקלין, ניו יורק

  • בניה למגורים לשם מכירה לשוק המקומי בברוקלין.
  • השקעות לטווח קצר (2-3 שנים)
  • מינוף סולידי
  • השקעות בניה משלב הקרקע בפיתוח מלא/רכישת מבנים קיימים/ בנייה חדשה על בסיס שלד קיים.
  • נדל"ן בדרגת ביקוש עולמית גבוהה, בניו יורק, באזורים המתחדשים של ברוקלין הנוסקת.
  • משקיע בודד מוזמן להשתתף בהשקעות פרמיום הדורשות הון משמעותי ומקנות רווחים עדיפים על פני עסקאות קטנות. עסקאות אלו מבדלות את משקיעי אפריל מריבוי המשקיעים הקטנים המקומיים.
  • איתור נדל"ן חכם, מבוצע בסקאוטינג ייחודי "מתחת לרדאר" ו-Off Market.
  • בכל השקעה מיושמים יוזמה ומקסום: הצפת ערך בפיתוח נדל"ן, ללא הסתפקות באיתור הזדמנויות.
  • ההשקעות בעלות מתאם נמוך לשוק ההון, מאפשרות פיזור אופטימלי של סל ההשקעות.
  • מינוף: משקיעי אפריל לוקחים חלק בעסקה ממונפת מבלי להיות ערבים עבור ההלוואה אל מול הבנק.

גיוס חוב – ארה"ב

מוצר נוסף ואטרקטיבי מבית אפריל השקעות פרטיות הינו גיוס חוב כמתווה נוסף להשקעה.
המתווה משקף אלמנט השקעה קונסרבטיבי לצד הפעילות היזמית של החברה.
מתווה זה נותן מענה למשקיעים אשר מחפשים:

  • מועד ברור לפירעון הקרן
  • זמני השקעה קצרים
  • ריבית קבועה
  • גיוס חוב הכולל בטוחות

אפריל מנהלת מזה שנים עשרות מיזמי השבחה ברחבי העיר ניו יורק. המיזמים הנם מיזמים קטנים אשר משך ההשקעה בהם לא עולה על כ - 24 חודשים והעלות הכוללת של המיזם לא עולה על סכום השקעה של כ - 3,000,000$
הנכסים הם בבעלות חברת אפריל השקעות פרטיות (ללא משקיעי הון).

מתווה גיוס חוב A – כולל בנק מלווה
  • 26 חודשים משך ההלוואה.
  • 10.5% הריבית המשולמת לשנה.
  • הריבית משולמת כל 6 חודשים (תחילת יולי ותחילת ינואר).
  • 18 חודשים אופציית פירעון מוקדם של המלווה.
  • במידה והמלווה החליט להפעיל את אופציית הפירעון המוקדם ולא לסיים את מלוא התקופה, הריבית עבור גיוס החוב תחושב לפי 10% ריבית.
מתווה גיוס חוב B – ללא בנק מלווה
  • 26 חודשים משך ההלוואה.
  • 9.5% הריבית המשולמת לשנה.
  • הריבית משולמת כל 6 חודשים (תחילת יולי ותחילת ינואר)
  • 18 חודשים אופציית פירעון מוקדם של המלווה
  • במידה והמלווה החליט להפעיל את אופציית הפירעון המוקדם ולא לסיים את מלוא התקופה, הריבית עבור גיוס החוב תחושב לפי 9% ריבית.

NRW גרמניה, (North Rhine-Westphalia)

בכדי לתת למשקיעינו אפיק השקעה נוסף שקדנו על מציאת שוק אשר יענה על הקריטריונים שהצבנו לעצמנו בחברה: אפיק יציב, באזור יציב שיספק תזרים מזומנים ויכלול בסופו גם רווח יזמי. גרמניה נמצאה כיעד ראוי ובנינו עבור הפעילות פלטפורמה עסקית, מיסויית ומשפטית אשר מותאמת למשקיע הישראלי הפוטנציאלי.

  • השקעות מכוונות לפרויקטים מניבים עם פוטנציאל השבחה קיים.
  • השקעות לטווח בינוני (3-5 שנים)
  • עבודה מול בנקים גרמניים בריביות נמוכות.
  • מיקוד באזור גיאוגרפי ספציפי - NRW
  • הימנעות מעלויות רכישה גבוהות.
  • אפשרות לבצע שינויים בנכס בכדי להתאימו לצרכים ספציפיים.
  • רכישת נכסים בטווח מחיר של 3-7 מיליון יורו
  • הגישה של אפריל גרמניה למיזמים OFF MARKET יחד עם חיבור לנציגים מקומיים עם מערכת קשרים ענפה המאפשרת
  • לחברה לזכות במכרזים ולהגיע למיזמים בתנאים מועדפים.
  • מינוף: משקיעי אפריל לוקחים חלק בעסקה ממונפת מבלי להיות ערבים עבור ההלוואה אל מול הבנק.

הנהלה

דדי גולדברגר
יזם נדל"ן, בעלים ומנכ"ל אפריל השקעות
סגן אלוף במילואים, מפקד טייסת לשעבר

אייל יגב
יזם נדל"ן, בעלים ומנהל פיתוח עסקי אפריל השקעות
פסיכולוג קליני בהשכלתו

בוא להיות חלק מההשקעה הבאה שלנו